我們是金融市場的領先專業人士，經驗範疇涵蓋從產品開發、渠道管理、受託服務，到不同司法管轄區的法律和稅務，全方位培訓，以及風險和合規管理。
集結了來自領先的國際及亞洲保險公司和金融機構的數十年經驗，我們肯定能為「我們的客戶」帶來極大的價值。
擁有近三十年金融領域的輝煌職業生涯，我們的創始人及高級合夥人在多家知名跨國金融機構中擔任過高級管理角色，主要為「高端」客戶群提供服務。以其深厚的培訓、指導和度身定制的顧問角色而聞名。
跨北美和亞洲的數十年學習和工作經驗，深入了解西方和國內的商業環境以及管理文化。在國際交流、合作、談判以及領導多國團隊方面都有豐富的經驗。
擁有超過25年的財富規劃經驗，Simon 在BSI香港和ABN AMRO亞洲擔任了重要的領導角色。他深入參與監管許可工作，並與頂尖的會計師事務所合作，展現了在會計、法律和仲裁方面的專業知識。他是該行業的資深專家。
擁有將近18年在零售銀行、私人銀行以及財富管理領域的經驗，曾於多家國際及中資銀行擔綱財富管理要職，專注於財富管理產品開發、市場分析及高端客戶服務管理。亦曾作為銀行的財富管理業務代言人，並參與電台財經節目作為特邀嘉賓主持。此外，曾榮獲香港銀行學會2010年「傑出財富管理大獎」的冠軍。