我们是金融市场的领先专业人士，经验范畴涵盖从产品开发、渠道管理、受托服务，到不同司法管辖区的法律和税务，全方位培训，以及风险和合规管理。
集结了来自领先的国际及亚洲保险公司和金融机构的数十年经验，我们肯定能为「我们的客户」带来极大的价值。
拥有近三十年金融领域的辉煌职业生涯，我们的创始人及高级合伙人在多家知名跨国金融机构中担任过高级管理角色，主要为「高端」客户群提供服务。以其深厚的培训、指导和度身定制的顾问角色而闻名。
跨北美和亚洲的数十年学习和工作经验，深入了解西方和国内的商业环境以及管理文化。在国际交流、合作、谈判以及领导多国团队方面都有丰富的经验。
拥有超过25年的财富规划经验，Simon 在BSI香港和ABN AMRO亚洲担任了重要的领导角色。他深入参与监管许可工作，并与顶尖的会计师事务所合作，展现了在会计、法律和仲裁方面的专业知识。他是该行业的资深专家。
拥有近18年在零售银行、私人银行和财富管理领域的经验，曾在多家国际和中资银行担任财富管理的高级职位，专注于财富管理产品开发、市场分析及高端客户服务管理。同时，也曾作为银行财富管理的公众形象代表，参与电台财经节目作为特邀嘉宾主持。此外，还荣获了香港银行学会2010年“杰出财富管理大奖”。